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▼ EIA 9月原油价格预测资料来源:Wind,国泰君安证券研究所以,从以上因素来看,我们认为目前主要通胀压力,来源仍然是猪价及其对其它食品价格的带动。但这个压力或在明年年初达到顶峰后有所回落,尤其是明年下半年。03“微滞胀”进行中复盘我国滞胀的历史,加上对当前猪、油价格的分析,我们认为当前,我国不存在明显滞胀的基础。

该报告判断,从全球经济增长上,全球将放缓、复苏结束。美股处于顶部位置,须谨慎看待。港股估值仍具优势,谨慎看多。A股估值位于底部区域,2019年有望估值回归。美债熊市结束尚需等待,中国内地利率债预计债牛延续。外汇资产上,强美元周期尚未结束,预计2019年前高后低。油价进一步下行空间有限。黄金供求整体宽松,价格具有下行空间。

从推荐板块上来看,报告重点推荐低估值和科技龙头、具有内在价值的公司。具体配置上,优选成长板块中新基建领域(5G、新能源)与技术龙头。行业上主要推荐银行、非银、煤炭、传媒、电力与公用事业、商贸零售6个一级行业。美债仍在等待熊市结束报告认为,美债仍在等待熊市结束。2019年美国增速会有回落,美国加息最早也要到二季度才结束。

持仓分析:今日有色板块资金以流出为主,持仓量报233.7万手,日减4614手,其中沪铝指数持仓减幅靠前,减少26876手,沪铜指数亦减少1070手,但沪铅指数却增加32手,显示铅价下滑令多空分歧加大。净持仓方面,根据上期所公布的前20席位计算,今日沪铜合约多头总持仓增加5311手,空头增加4093手,净空25178手,净空量减少1218手,看空情绪进一步下滑。伦铜持仓方面,截止8月13日,伦铜持仓量为31.9万,日增691手,显示多空分歧加大。

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